在政府監理機構強力引導下,健康險與投資型保險勢將成為2020年主流!

2020上半年學員回饋中,讓我們清楚知道,投資型保單的訓練,需要建立更紮實的基礎知識與觀念,特開設此課程,規畫更實際的市場商品說明,學員才有能力面對未來訊息萬變的金融市場,讓大家服務保戶可以更得心應手!

課程特色

  • 內容淺顯易懂,一步步建立學員銷售投資型保險時必備的知識與說明能力
  • 從市場實務中引領回基礎投資理論的運用,上過課後得以觸類旁通
  • 最新市場投資型商品解讀,讓你找對客戶群,賣對商品

課程節次

一:投資基礎知識與經濟指標運用

  • 看懂常用經濟指標
  • 投資的風險與報酬說明
  • 如何運用

二:解讀投資型保險基金報告書

  • 基本資料解讀
  • 投資特色
  • 利益

三:投資型保險基金辨識與選擇

  • 基金的分類
  • 類全委分類
  • 其他(例如:ETF、目標到期、目標日期基金……)
  • 資產配置
  • 實戰的運用

四:市場實務

  • 配息型商品
  • 類全委商品
  • 國人最愛基金
  • 投資型保險的理財優勢

課後將得到

  • 真正學會讀懂並掌握重要市場資訊,排除不必要的投資雜訊
  • 認識基金分類,協助保戶完成財務目標
  • 解讀基金報告書,選擇適合的搭配標的

課程適合對象

  1. 以往只賣儲蓄險,投資型保單新浪潮下,欲厚植基礎實力掌握銷售契機的業務人員
  2. 已擁有投資型證照,面對保戶詢問時,卻不知如何應答的從業人員
  3. 投資型保單的銷售,願意讓自己言有所本,並能適時調整商品搭配的業務員

課程費用

原價 1,200元/人,特惠價 1,000元 / 1人1,900元 / 2人|3,600元 / 4人

以上報名費用含講師特製講義

特惠價:即日起至 09 / 27 (日) 晚上 11:59

重要:報到上課請務必自備口罩。

台北開課時間

日期:109 / 10 / 05 (一)

時間:PM 13:30 – 17:00

地點:淡江大學台北校區(D412 教室)

札實的講師經歷

劉兆安

【好險有錢】總編輯

|學歷

輔仁大學企業管理學系

|著作

《投資型保險勝出攻略:放對錢、做夠保障、賺到錢》

|相關經歷

台灣理財規劃產業發展促進會2018「世界理財日」活動總幹事、諮詢顧問

CFP國際認證高級理財規劃顧問

台灣理財規劃產業發展促進會理事

銘傳、實踐、德明、龍華財金、保險相關科系業界講師

SMART智富月刊財務健檢作者

壽險公司業務主管

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