2021財富管理新動能

層層加嚴保險監理手段及政府課稅措施,雖對高資產客戶保險規劃帶來大幅影響,但聰明的人能從變動中找到新機會。透過全面的資產課稅與保險課稅觀點,幫助保險顧問找到新機會,稱職協助客戶平安過稅關。

本課程為搭配「高資產保典系列」工具書第一堂課,講師封昌宏為國內極少數具26年稅官資歷、財稅與法學的保險課稅專家,引領你正確走入財富管理與保險規劃高手境界。

《不動產如意傳承與保險規劃指南》

課程特色

  1. 從客戶期待平安過稅關的角度,協助保險顧問找對問題。
  2. 從保險顧問銷售過程所需專業知識的角度,提供必學內容。
  3. 國稅局課稅實務、保險功能、銷售需求三合一。

第一節:不動產在財富傳承的功能與規劃

第二節:繼承或贈與不動產的法律與稅務問題

第三節:繼承或贈與不動產的傳承規劃

第四節:不動產贈與的贈與稅、所得稅及土地增值稅課稅實務及案例解析

第五節:不動產繼承的遺產稅、所得稅課稅實務及案例解析

第六節:保險對不動產傳承的輔助規劃

課後將得到

認識不動產在資產傳承上的特性以及龐雜的稅務問題,學會如何透過不動產持有問題引發客戶需求,正確運用保險規劃在不動產傳承過程中可發揮的功能。

  1. 瞭解不動產市場的現況及未來趨勢
  2. 認識不動產持有各種頭痛問題
  3. 學會如何運用保險協助不動產傳承的規劃

上課教材

不動產如意傳承與保險規劃指南(可選購此工具書供個人行銷輔助)

講義(由講師備課後提供紙本講義)

上課方式

系列課程每個主題一個地區共上兩天課

課程適合對象

  1. 有意經營高資產客戶族群
  2. 客戶中已經有不動產、準備買不動產、準備不動產繼承或贈與

課程後續規畫

第二堂課:自營高收入族稅稅平安&保險規劃指南(3月)

第三堂課:企業主與家族課稅之保險規劃(預定 110 / 4~5月)

第四堂課:保險實質課稅平安過稅關(預定 110 / 5~6月)

課程費用

原價 4,000元/人

早鳥價 3,200元 / 1人6,000元 / 2人|11,200元 / 4人

特惠價 3,600元 / 1人6,800元 / 2人|12,800元 / 4人

如有其他報名人數需求請至 Line@ 詢問

【台北】特惠價:請至 Line@ 詢問

【台中】特惠價:110 / 02 / 08 (一) – 110 / 02 / 25 (四)

【高雄】特惠價:110 / 02 / 08 (一) – 110 / 02 / 25 (四)

台北開課時間

日期:110 / 02 / 18 (四) 和 110 / 02 / 25 (四)

時間:PM 13:30 – 17:00

地點:淡江大學台北校區(D408 教室)

台中開課時間

日期:110 / 03 / 02 (二) 和 110 / 03 / 08 (一)

時間:PM 13:30 – 17:00

地點:3/2台中市愛心家園(B1 視聽室)、3/8 ToWeKnow卓越商務中心(A教室)

高雄開課時間

日期:110 / 03 / 03 (三) 和 110 / 03 / 11 (四)

時間:PM 13:30 – 17:00

地點:實踐大學高雄校區城區部(10樓1003教室)

札實的講師經歷

封昌宏

|學歷

成功大學法學博士

成大法律碩士、東吳經濟學碩士

|著作

《不動產如意傳承與保險規劃指南》

|相關經歷

  • 成大法律系、高雄科大會計資訊系兼任助理教授
  • 南山人壽高資暨企業行銷部協理
  • 26年南區國稅局稅捐稽徵實務
  • 各大壽險公司、機關團體、金融研訓等保險與稅務講座

|專長

  • 保險與稅法
  • 不動產稅務規劃
  • 遺產及贈與稅規劃
  • 信託稅務規劃
  • 商業會計法

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