【FY4】業務轉型顧問秘技：保險、信託與財產規劃

保險業務員競爭激烈，平均一個業務員能服務到的客戶不到100位，幾10萬名業務員搶食一般保險市場，還有未來嗎？

當不當保險安排不時產生課稅爭議，當還有人在訴求節稅賣保險，你看到真正的問題點嗎？你發掘到質好客戶、大P、優C的保險商機嗎？

交給保險與信託實務大師廖一聰講師，引領你系列學習與建構自己的轉型大法！

學習專業知識有價、吸收實務經驗無價！

有價+無價，投資自己、跟對老師，才會有身價！！！

錯過這班，錯過轉型契機；把握這班，握住大單商機！

課程目的

快速提升本職學能及競爭力，學會如何運用信託、監護、遺囑、稅務等各種安排，協助客戶完善資產傳承與保護，不推而銷、不銷而售，讓客⼾欣然接受主動購買保險。

課程適合對象

所有想要轉型成為財產規劃專業人士的保險顧問。

課程大綱

從基礎上手到實務運用，再專精於必學稅務重點

1. 保險與財產規劃的關係
2. 信託在財產規劃的利基
3. 意定監護對客戶的幫助
4. 預立遺囑對家人的重要
5. 完善的資產傳承與保全
6. 保險結合相關稅法運用

線上開課時間(報名結束)

• 10/07(四) 下午14:00~17:00 ｜ 10/08(五) 下午14:00~17:00

本班共2天6節，每節50分鐘，每日上課老師均提供即時問答，備有講師精製課程講義電子檔，提供上課者個人使用。

課程費用

每班課程定價 3,000元

早鳥期間：2,000元/人｜3,800元/2人｜7,200元/4人

特惠期間：2,500元/人｜4,800元/2人｜9,200元/4人

札實的講師經歷

廖一聰

│學歷

私立元智大學管理碩士

國立台北工專五專

│經歷

• 社團法人臺灣理財顧問認證協會 常務監事
• 台灣理財規劃產業發展促進會 理事長
• 南山人壽保險股份有限公司 業務區經理

│證照

• 第一屆 臺灣國際認證理財規劃顧問 CFP^®
• 第一屆 中國跨區認證金融理財師 CFP™
• 第一屆 香港跨區認證財務策劃師CFP^®
• 第一屆 美國壽險業務管理師 LUTCF
• 第一屆 國際認證財務顧問師 RFC
• 第一屆 中華民國個人財產規劃師 APP
• 國際公認反洗錢師CAMS
• 認證私人銀行家CPB^®
• 特許財務規劃師FChFP