【FS4】CFP觀點與實務：理財規劃銷售秘方

老年化時代，退休規劃需求大幅上升，高端客戶資產與財富傳承需要方興未艾，你想要如何在退休保險、資產傳承市場突出專業與銷售勝出，享譽國際的CFP理財規劃角度與要領，非學不可。

不管你已經考取CFP證照，或你嚮往CFP耀眼光環與厚實功夫，參加本班將得窺資深、學有專精及豐富實務的CFP^®方士維講師，引領你系列性學習與掌握訣竅。

從老年退休保險規劃到高端客戶資產傳承規劃，你將得到方士維講師的真傳，做對規劃，贏得更多客戶追隨。同時更能學到在複雜的保單稅務與不正確的關係安排中，透過保單健診幫客戶重建保險規劃，幫自己找到更多商機。

學習專業知識有價、吸收實務經驗無價！

有價+無價，投資自己、跟對老師，才會有身價！！！

錯過這班，錯過轉型契機；把握這班，握住大單商機！

課程目的

掌握退休的真諦與透過保險做規劃；掌握財富傳承的意涵與保險商品規劃的核心；了解保單安排錯誤變稅單的重要性與透過保單健診開發與服務客戶。 

課程適合對象

1. 主攻退休金規劃、資產傳承規劃的保險從業人員。
2. 想了解保險稅務與做保單健診服務與開發客戶的從業人員。
3. 已考取CFP^®證照新鮮人。

課程大綱

一、CFP觀點處理退休保險規劃

1. 退休的真諦
2. 退休金需求分析
3. 如何透過保險工具穩健的作退休金規劃

二、CFP觀點看資產傳承與正確保險商品規劃

1. 財富傳承的意涵
2. 稅務與經濟環境對家族傳承的影響
3. 家族傳承適當架構與工具
4. 資產規劃與傳承案例分享

三、保險稅務風險與保單健診商機

1. 保險稅務的範疇
2. 保單關係人的稅務風險
3. 如何透過保單健診開發與經營客戶
4. 預留稅源的規劃核心

線上開課時間

• 11/25(四) 下午14:00~17:00 ｜ 11/26(五) 下午14:00~17:00

本班共2天6節，每節50分鐘，每日上課老師均提供即時問答，備有講師精製課程講義電子檔，提供上課者個人使用。

課程費用

每班課程定價 3,000元

早鳥期間：2,000元/人｜3,800元/2人｜7,200元/4人

特惠期間：2,500元/人｜4,800元/2人｜9,200元/4人

札實的講師經歷

方士維(柏強)

國際認證高級理財規劃顧問CFP^®

│學歷

美國伊利諾州大學香檳校區財金碩士

台北大學會計系

│經歷

• 勤業眾信會計師事務所審計員
• 保誠人壽與中國人壽
• 台灣菁英財管顧問(股)公司副總經理
• 台灣金融研訓院2021菁英講座