【LL9】遺囑、保險金信託觀念、方法運用與商機

– 從遺囑、保險金信託等觀念診斷保單銷售與服務

☆課程學習目的及功效

1. 運用遺囑分配財產比較好？還是使用保單機制指定受益人比較好？瞭解其優點與限制，必須將其搞懂與活用。保單雖指定受益人，但保險金一次領取是否能發揮持續照顧的功能？瞭解保險金信託之觀念並運用。
2. 保險顧問必知如何活用，並藉此找到大商機。

☆課程重點

1. 什麼是遺囑？遺囑之方式及效力？
2. 遺囑可以表達那些內容？可以用遺囑另指定保單受益人？
3. 民法特留分之規定是什麼？
4. 侵害特留分時有何權利可以主張？
5. 遺囑、遺贈與特留分
6. 遺贈與保單指定受益人
7. 遺囑與與保單之規劃及服務
8. 透過哪種方式，真的可以把愛留給最愛？
9. 什麼是保險金信託？
10. 保險法中關於保險金信託之規定為何？
11. 保險金信託與與保單之規劃及服務
12. 透過法律知識，妥善規劃保單及拓展保險規劃及服務之機會

☆上課時間

• 112/08/10(四) 台北場 上午09:00~12:00 下午13:30~16:30 〔暫定淡江大學台北校區(D408教室)〕

課程共6節，每節50分鐘，課間休息10分鐘，午餐自理

☆課程費用

定價：3,000元，含講師精製課程講義。

早鳥：1,800元/人｜3,400元/2人｜6,400元/4人

優惠：2,400元/人｜4,400元/2人｜8,000元/4人

※ 凡全報台北班2023八堂課者，享超級優惠。上過2022呂翊丞律師六堂課者，全報2023課程除超級優惠外再享驚喜回訓優惠。相關辦法點此了解。

學員佳評如潮~

• 感謝老師用心準備的上課資料，上課內容講的內容讓我容易懂
• 淺顯易懂的課程內容超接地氣的，謝謝老師辛苦了
• 生動活潑、專業
• 老師今天講得很仔細，了解更多法令
• 老師很用心+專業+很願意回答學生的淺問題(耐性 good!
• 老師講義教材十分豐富
• 辛苦老師一系列的講課還有準備，每次上完都很充實，謝謝老師
• 謝謝老師把我的保險觀念更清楚，結合時事更棒
• 感謝老師認真分享很多實用的案例
• 來上這系列課程學習到很多法律問題，還有一些技巧、條文要懂
• 謝謝老師，淺顯易懂，受益良多
• 幽默、風趣，案例實務分享
• 很實用也很接地氣，非常喜歡唷

☆講師介紹

呂翊丞

道誠聯合法律事務所首席顧問 / 法律扶助基金會審查委員、扶助律師 / 網站好險在這裡保險學堂總主筆 / 好險塾特聘保險法律講師暨顧問 / 新北市、台北市政府法律扶助顧問

│學歷

東海大學法律系、國立成功大學法研所法學碩士、中國人民大學（北京）法學博士班研究

｜專業資格

中華民國律師、人身保險經紀人、地政士等考試及格、人身/財產保險業務員資格測驗合格、銷售外幣收付非投資型保險商品測驗合格、投資型保險商品業務員資格測驗合格

│經歷

台灣高等法院、台北地院、新北地院、桃園地院義務辯護律師 / 長庚科大護理系、中國科大財金系、萬能科技大學、玄奘大學法律系講師 / 保險公司、保險經紀人公司，法律、金融保險及稅務等專業講師 / 壽險公司業務主管(曾獲高峰等業績獎勵競賽等獎項)