【LL13】呂翊丞律師的保險與法律教室：從民法遺產及遺囑診斷保單之規劃與服務

保單規劃與服務的最佳法律教練

保險顧問銷售與服務保單時，與法律息息相關，例如保單條款、保單關係人之安排於繼承之影響、保單指定受益人與繼承之關係，保單指定受益人後得否再以遺囑等方式變更受益人，保單是否為遺產？繼承保單如何遺產分割等等。

懂保險之功能與意義，真正做到滿足客戶需求與規劃正確，再結合法律知識之運用，如虎添翼、攻無不克，精準敲進客戶心坎裡，自我打造超強的保險顧問。

具保險業務工作經驗的呂翊丞律師，最懂你銷售與服務保單時的需要，精心設計實用法律與保險課程，助攻並穩健保險顧問之保單銷售與服務。

課程內容特色

1. 保險顧問為客戶規劃保單時，一併考量將來繼承之法律關係，而做完善之保單規劃。
2. 在服務客戶保單過程中，如果客戶有繼承之法律問題(例如遺產繼承、保單繼承、應繼分、遺產分割、遺囑、特留分等)，如何透過保險顧問基本之法律知識，協助客戶尋求法律上的協助。
3. 民法繼承與保單規劃服務間之關係。
4. 學習最新之平均地權條例修正，並從不動產傳承之相關法律關係，檢視不動產與保單，在資產傳承之安排上如何選擇，較能減少爭議？

上課方式

各堂均為 3.5 節，每節 50 分鐘，節間休息 10 分鐘，課程教材由好險塾印製講師精製講義。

課後將得到

1. 建立保險顧問民法繼承之基礎及實用法律知識。
2. 讓保險顧問在具備繼承法之思維下，為客戶妥善規劃服務保單。
3. 瞭解如何透過保單規劃突破民法繼承、遺囑之規定。
4. 成為具備「保險」與「法律」雙專業引擎之保險顧問。

第二堂：從民法遺產及遺囑診斷保單之規劃與服務（共 3.5 小時）

開課日期：

• 112 / 11 / 09 (四) 台北場 下午13:30~17:00 〔淡江大學台北校區(D318教室)〕
• 112 / 11 / 16 (四) 台中場 下午13:30~17:00 〔台中世界貿易中心(一館2F 203會議室)〕
• 112 / 11 / 23 (四) 高雄場 下午13:30~17:00 〔文化大學推廣部高雄分部(3F 306教室)〕

課程大綱：

一、什麼是遺產?保單也是遺產之一？

二、什麼是限定繼承？

三、什麼是拋棄繼承？

四、拋棄繼承權是否影響保單受益人之資格？

五、什麼是遺產之分割？繼承保單如何分割？

六、什麼是遺囑？遺囑有哪些種類？遺囑中可以提到保單？

七、遺囑之效力為何？遺囑是否可以撤回？

八、什麼是特留分？

九、遺囑與保單受益人

十、結語~繼承、遺囑與保單

學員佳評如潮~

• 感謝老師用心準備的上課資料，上課內容講的內容讓我容易懂
• 淺顯易懂的課程內容超接地氣的，謝謝老師辛苦了
• 生動活潑、專業
• 老師今天講得很仔細，了解更多法令
• 老師很用心+專業+很願意回答學生的淺問題(耐性 good!
• 老師講義教材十分豐富
• 辛苦老師一系列的講課還有準備，每次上完都很充實，謝謝老師
• 謝謝老師把我的保險觀念更清楚，結合時事更棒
• 感謝老師認真分享很多實用的案例
• 來上這系列課程學習到很多法律問題，還有一些技巧、條文要懂
• 謝謝老師，淺顯易懂，受益良多
• 幽默、風趣，案例實務分享
• 很實用也很接地氣，非常喜歡唷

課程費用

每堂課定價 1,800 元。

〈單堂報名〉

早鳥價 1,300 元/ 1 人｜ 2,400 元/ 2 人｜ 4,400 元/ 4 人

優惠價 1,600 元/ 1 人｜ 3,000 元/ 2 人｜ 5,600 元/ 4 人

• 上課前因故需退班退費規則請閱讀「Q2.實體教室課程須知與退費規則」

〈三堂全報〉

早鳥價 3,200 元/ 1 人

• 第一堂開課前因故需退班退費規則請閱讀「Q2.實體教室課程須知與退費規則」，第一堂課開始後，因屬特別優惠套票課程，恕無退班退費規則之適用，但如課前先向好險塾請假者，可申請呂翊丞律師下梯次同課程同堂之候補機會，若同課程同堂不再開設或下梯次同課程同堂已額滿，恕無法提供候補機會。

• 以上各堂預定課程日期如因法定傳染病致政府實施室內集會管制，好險塾因應措施及報名課程者權益，請務必閱讀「Q7.112年1月~12月實體教室課程因故變更特別約定條款」。於報名繳費時即已視同同意此措施。

本系列課程將採小班制教學，可提高學員與講師課中、課後學習、交流與諮詢服務品質。主辦單位保有最終開課與否之權利。

講師介紹

呂翊丞

道誠聯合法律事務所首席顧問 / 法律扶助基金會審查委員、扶助律師 / 網站好險在這裡保險學堂總主筆 / 好險塾特聘保險法律講師暨顧問 / 新北市、台北市政府法律扶助顧問

│學歷

東海大學法律系、國立成功大學法研所法學碩士、中國人民大學（北京）法學博士班研究

｜專業資格

中華民國律師、人身保險經紀人、地政士等考試及格、人身/財產保險業務員資格測驗合格、銷售外幣收付非投資型保險商品測驗合格、投資型保險商品業務員資格測驗合格

│經歷

台灣高等法院、台北地院、新北地院、桃園地院義務辯護律師 / 長庚科大護理系、中國科大財金系、萬能科技大學、玄奘大學法律系講師 / 保險公司、保險經紀人公司，法律、金融保險及稅務等專業講師 / 壽險公司業務主管(曾獲高峰等業績獎勵競賽等獎項)