保單規劃與服務的最佳法律教練 保險顧問銷售與服務保單時,與法律息息相關,例如保單條款、保單關係人之安排於繼承之影響、保單指定受益人與繼承之關係,保單指定受益人後得否再以遺囑等方式變更受益人,保單是否為遺產?繼承保單如何遺產分割等等。 懂保險之功能與意義,真正做到滿足客戶需求與規劃正確,再結合法律知識之運用,如虎添翼、攻無不克,精準敲進客戶心坎裡,自我打造超強的保險顧問。 具保險業務工作經驗的呂翊丞律師,最懂你銷售與服務保單時的需要,精心設計實用法律與保險課程,助攻並穩健保險顧問之保單銷售與服務。
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課程內容特色
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上課方式 各堂均為 3.5 節,每節 50 分鐘,節間休息 10 分鐘,課程教材由好險塾印製講師精製講義。
課後將得到
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第二堂:從民法遺產及遺囑診斷保單之規劃與服務(共 3.5 小時) 開課日期:
課程大綱: 一、什麼是遺產?保單也是遺產之一? 二、什麼是限定繼承? 三、什麼是拋棄繼承? 四、拋棄繼承權是否影響保單受益人之資格? 五、什麼是遺產之分割?繼承保單如何分割? 六、什麼是遺囑?遺囑有哪些種類?遺囑中可以提到保單? 七、遺囑之效力為何?遺囑是否可以撤回? 八、什麼是特留分? 九、遺囑與保單受益人 十、結語~繼承、遺囑與保單
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學員佳評如潮~
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課程費用 每堂課定價 1,800 元。 〈單堂報名〉 早鳥價 1,300 元/ 1 人| 2,400 元/ 2 人| 4,400 元/ 4 人 優惠價 1,600 元/ 1 人| 3,000 元/ 2 人| 5,600 元/ 4 人
早鳥價 3,200 元/ 1 人
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本系列課程將採小班制教學,可提高學員與講師課中、課後學習、交流與諮詢服務品質。主辦單位保有最終開課與否之權利。
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講師介紹呂翊丞道誠聯合法律事務所首席顧問 / 法律扶助基金會審查委員、扶助律師 / 網站好險在這裡保險學堂總主筆 / 好險塾特聘保險法律講師暨顧問 / 新北市、台北市政府法律扶助顧問 │學歷 東海大學法律系、國立成功大學法研所法學碩士、中國人民大學(北京)法學博士班研究 |專業資格 中華民國律師、人身保險經紀人、地政士等考試及格、人身/財產保險業務員資格測驗合格、銷售外幣收付非投資型保險商品測驗合格、投資型保險商品業務員資格測驗合格 │經歷 台灣高等法院、台北地院、新北地院、桃園地院義務辯護律師 / 長庚科大護理系、中國科大財金系、萬能科技大學、玄奘大學法律系講師 / 保險公司、保險經紀人公司,法律、金融保險及稅務等專業講師 / 壽險公司業務主管(曾獲高峰等業績獎勵競賽等獎項)
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購買課程時已同意當政府管制法定傳染病提升警戒等級,以致實體教室課程無法如期舉行,好險塾得變更為「同日期同時段同時數」之線上視訊課程。
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