【G2025】財富傳承秘徑–鮭魚抱卵返鄉、家族企業傳承、高資產族群財富規劃全揭秘！

1. 從CRS、反洗錢探究境外資金回流（80分鐘）—家族稅務戰略專家陸可迪

2. 資產傳承之法律上挑戰與保單規劃策略（60分鐘）—保險與法律專家呂翊丞律師

3. 家族企業財富傳承&人生百歲戰略（50分鐘）—資深CFP®財富傳承專家劉兆安老師

講義（由講師備課後提供精製紙本講義）

本場3.5小時（二次下課休息）

►114/01/14（二）雙北場（台北市）
早鳥截止113/12/30(一) 優惠延長至114/1/3(五)
〔淡江大學台北校區2F (D206教室)〕
台北市大安區金華街199巷5號
下午13：30~17：00

【講題一】從C R S、反洗錢探究境外資金回流—家族稅務戰略專家陸可迪

此單元將詳細探討共同申報準則（Common Reporting Standard, CRS）和反洗錢（Anti-Money Laundering, AML）最新法規動態，講者除提供實務處理經驗外，並與大家探究在合規的前提下，資金安全、有效回流台灣的挑戰與秘密。

1. 什麼是「合法」資金回台？
2. 認識「錢」的種類！
3. 常見資金回台及資產落地配置的錯誤認知！
4. 國際的「錢流」查核趨勢！
5. 你所不知道的「錢流」風險與陰謀！
6. 怎麼做才是對的、好的資產落地配置？

家族稅務戰略專家 陸可迪

｜學經歷
大學會計系畢，曾任 勤業眾信聯合會計師事務所，DELOITTE 審計部經理
24年財務與會計師相關管理工作經驗，具備豐富的公司財務、會計的實務經歷，包括會計師事務所、科技業、通路業、食品產業、建設業及醫療器材業等跨領域工作，迄今服務客戶遍及大中華地區。
 

｜專業領域
風險及控制諮詢服務、全球移轉訂價及反避稅、兩岸商務及稅務、國際稅務諮詢、美國稅務諮詢、經營權規劃與防禦經驗、家族企業暨財富傳承、家族傳承併購、私募基金併購、稅務行政救濟、稅務科技管理及稅務策略服務、審計簽證服務、公司治理智識、雲端科技服務等。

【講題二】資產傳承之法律上挑戰與保單規劃策略—保險與法律專家呂翊丞律師

1.資產傳承如果依法透過繼承遺囑等方式，會面臨什麼問題？！
2.這些難題是否有機會透過保單之功能來解決？！
3.瞭解保單強制執行的概念，妥適的保單規劃，有機會使得資產傳承更為順利。

1. 民法繼承遺囑方式的資產傳承
2. 透過繼承遺囑資產傳承面臨之難題與保單功能
3. 保單執行與近期法令之解析
4. 保單之規劃與資產傳承

保險與法律專家 呂翊丞律師
道誠聯合法律事務所首席顧問 / 好險塾特聘保險法律講師暨顧問 / 新北市、台北市政府法律服務律師 / 法律扶助基金會審查委員、扶助律師 / 保險、銀行、保經公司等課程講座講師
 

│學歷
東海大學法律系、國立成功大學法研所法學碩士、中國人民大學（北京）法學博士班研究
 

│專業資格
中華民國律師、人身保險經紀人、地政士等考試及格、人身/財產保險業務員資格測驗合格、銷售外幣收付非投資型保險商品測驗合格、投資型保險商品業務員資格測驗合格

│經歷
保險公司、銀行、保險經紀人公司，法律、保險及稅務等課程講座專業講師 /台灣高等法院、台北地院、新北地院、桃園地院義務辯護律師 / 長庚科大護理系、中國科大財金系、萬能科技大學、玄奘大學法律系講師 /  壽險公司保險顧問(曾獲高峰等業績獎勵競賽等獎項)

【講題三】家族企業財富傳承&人生百歲戰略—資深CFP®財富傳承專家劉兆安老師

家族企業傳承及長壽社會下，企業主的退休計劃，除了考量資產傳承分配，還包含家族企業永續發展、價值傳承等議題。在樂享退休的同時，無論身體健不健康，也都要能好好享受一生打拼的成果！
企業傳承與個人退休看似不同，但面臨的困擾與解方卻殊途同歸！講者將由實務經驗，具體指出問題並說明機會在哪裡。

1. 案例解析家族企業傳承現況與問題
2. 案例解析人生百歲退休規劃現況與問題
3. 帶來的挑戰與機會

資深CFP®財富傳承專家 劉兆安老師
國際認證高級理財規劃顧問CFP® 

｜相關經歷
富又康顧問有限公司執行董事
大有藝術家族辦公室團隊
遠東銀行信託守護人管家執行單位
《理財好聲音》共同創辦人
封昌宏月月實戰哈佛圓桌會第一期《民事法&稅法與財富傳承/保險規劃實務運用》班主任
理財保險網站〈好險有錢〉總編輯
台灣理財促進會前理事長
台灣理財顧問認證協會紀律道德梳理小組
台灣理財顧問認證協會測算工具小組
《1號課堂》亂世不焦慮的投資課
好險塾出版
《投資型保險勝出攻略》

1. 本場活動為講座性質，報名繳費後恕無補課、退費機制。但報名後因故不能參加，可自行轉讓上課權利（請務必於轉讓後告知好險報報LINE@（或LINE搜尋@vuo7410n）受讓者姓名，未告知下所產生爭執，主辦單位不負相關責任）。

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