【LL23】遺囑傳承財富之挑戰與保單應用實務

課程目的

1、財富傳承之議題，愈來愈常被提及，究竟是希望「依法」繼承?還是希望「依願」傳承?

2、遺囑經常成為財富傳承的工具之一，但你有無發現，新聞常報導關於遺囑效力及特留分等之案例，透過課程瞭解這些案例在爭執什麼?

3、課程中會教你遺囑的種類，及實務上可能無效及主張特留分之情形，因此透過遺囑傳承財富，將面臨的法律上挑戰是什麼?

4、在遺囑傳承財富，面臨法律上挑戰時，保險顧問如何透過規劃人壽保險保單，協助客戶以避免或降低傳承之風險?

♦ 課程重點搶先看 ♦ 

1、客戶想「照自己意思分配財產」，真的做得到嗎？
2、為什麼很多遺囑最後都出現爭議？問題出在哪？
3、特留分如何影響有資產客戶的傳承規劃？
4、常見之遺囑方式，實務上的風險差在哪？
5、保單在傳承中的角色，為什麼是關鍵工具？
6、如何用保單設計，協助客戶避開傳承糾紛？
7、讓傳承從「不確定」變成「可規劃」的關鍵做法

課程大綱

一、財富傳承，是傳承財富？還是傳承風險？

二、未規劃財富傳承將依法繼承及面臨之難題

三、以人壽保險保額之功能解決繼承之難題

四、規劃遺囑進行財富傳承可以依願傳承？

五、安排遺囑傳承所面臨之法律上挑戰？

六、自書遺囑與保單規劃

七、公證遺囑與保單規劃

八、代筆遺囑與保單規劃

九、保單策略應用下之財富順利傳承

課程特色

1、以淺顯易懂的方式，解析法律規定及實務見解。

2、透過案例之分析，指出透過保單規畫解決問題的關鍵。

3、解析進行財富傳承之工具有許多方式，但保單之規畫，是不可或缺的重要工具。

4、結合法律難題、案例爭議、人性挑戰之解析，強調保單之功能如何解決難題、爭議及挑戰。

上課方式

3小時，每節50分鐘，節間休息10分鐘。課程教材由好險塾印製講師精製講義。

課程適合哪些人

◎ 保險業務員、財富管理人員等。

◎ 保戶或對此課程有興趣之人。

課後可以得到

1、有能力切入客戶的「財富傳承」對話
2、不再只講保障，而是能談更高層級的財富傳承規劃議題
3、面對遺囑與傳承問題，能提出具體保單解法
4、提升客戶對你的專業信任與顧問價值
5、增加高額保單規劃與成交的機會

【LL23】遺囑傳承財富之挑戰與保單應用實務（共 3 小時） 

▶︎ 115/05/12 (二) 台北場

上午09:00~12:00 
早鳥優惠截止：115/04/28 (二)
【淡江大學台北校區2F (D208教室)】
台北市大安區金華街199巷5號

▶︎ 115/05/13 (三) 台中場

上午09:10~12:10 
早鳥優惠截止：115/04/29 (三)
【思享空間5F(501教室)】
台中市東區公園東路130號

▶︎ 115/05/14 (四) 高雄場

上午09:20~12:20 
早鳥優惠截止：115/04/30 (四)
【大東文化藝術中心2F(演講廳)】
高雄市鳳山區光遠路161號

課程費用

每堂課定價 1,500元。

注意事項

1. 此為限定講座，請確認班別與課程時間後再行報名。

講師介紹

呂翊丞

道誠聯合法律事務所首席顧問 / 法律扶助基金會審查委員、扶助律師 / 網站好險在這裡保險學堂總主筆 / 好險塾特聘保險法律講師暨顧問 / 新北市、台北市政府法律扶助顧問
 

│學歷

東海大學法律系、國立成功大學法研所法學碩士、中國人民大學（北京）法學博士班研究

｜專業資格

中華民國律師、人身保險經紀人、地政士等考試及格、人身/財產保險業務員資格測驗合格、銷售外幣收付非投資型保險商品測驗合格、投資型保險商品業務員資格測驗合格

│經歷

台灣高等法院、台北地院、新北地院、桃園地院義務辯護律師 / 長庚科大護理系、中國科大財金系、萬能科技大學、玄奘大學法律系講師 / 保險公司、保險經紀人公司，法律、金融保險及稅務等專業講師 / 壽險公司業務主管(曾獲高峰等業績獎勵競賽等獎項）

報名注意事項

1. 採ATM繳費者須於成立繳費號碼後72小時內繳費完畢，超過繳費期限即無法繳費，需重新報名取得繳費號碼(但可能因報名場別額滿或可報席位不足而無法重新報名)，敬請特別留意繳費時限。

2. 完成報名及繳費後即代表同意：當政府管制法定傳染病提升警戒等級，以致實體教室課程無法如期舉行，好險塾得變更為「同日期同時段同時數」之線上視訊課程。如遇有天災地變(如颱風、地震等)之不可抗力因素致當日課程無法舉行，好險塾得另擇期辦理同時段、同課程之補課。 

3. 報名完成請自行紀錄上課時間地點等行程，除教室地點因故變動外，本公司不另行通知。如有填寫完整及正確聯絡資訊(電子郵件信箱、行動電話號碼)，本公司將於課前提供免費通知服務。(特別注意：請盡可能避免使用yahoo信箱、保險公司或保經公司提供之員工信箱，以免因群發上課通知遭信箱伺服器擋信，或信箱儲存空間爆滿等因素而無法寄達。)

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