【FL4】轉型投資型保險商品銷售大法：必買、必學、必勝

保險商品市場起落浮沉，投資型保險異軍突起，在這一飛衝天之勢中，有沒有辦法立即一手掌握銷售要訣，衝上業績高峰？

銷售投資型保險起頭難？

不難！難在沒有抓到要領，沒有跟對老師！

本站「好險有錢」總編輯劉兆安老師，擁有超過20年銷售、教育訓練、資深CFP^®理財規劃師等實務與金融商品投資、理財扎實學理。

超強、完整一次課程，引領你學會

1. 商品的功能與銷售重點。
2. 銷售能力與提升專業學習重點。並能
3. 有效突破投資型銷售心障與魔障。

還要讓你徹底明白整合運用「保障」、「投資」的銷售心法。

學習專業知識有價、吸收實務經驗無價！

有價+無價，投資自己、跟對老師，才會有身價！！！

錯過這班，錯過轉型契機；把握這班，握住全新商機！

課程目的

1. 深入淺出內容與容易記憶說明，讓非財經背景的壽險顧問，快速建立銷售投資型保險必備的投資知識與對保戶的說明方法。
2. 一次學習，建立投資型保險完整的學習面向。藉著市場的建立，輕鬆完成保戶一生的壽險藍圖。
3. 完整建立投資型保單銷售架構，依客戶人生週期中不同的財務需求與目的，提供正確的投資型商品。
4. 實務說明目前投資型熱銷商品內容，藉由重覆印證協助學員學習與運用。

課程適合對象

1. 擁有投資型證照，完全沒有或擁有一定數量投資型保險客戶。
2. 想建立完整的投資型保單銷售與持續服務保戶方法的夥伴。並能依客戶不同的財務需求，提供適切產品搭配的夥伴。
3. 想知道銷售投資型保單應有的學習面向。
4. 銷售投資型商品時，無法處理客戶反對問題，如投資不確定性、費用率等，遲未跨出市場的壽險從業人員。

課程大綱

一、投資型保險商品的功能與銷售重點

商品架構、商品功能與效益、銷售市場建立、理財&保險與投資

二、投資型保險銷售能力與提升專業學習重點

如何說明建議書、基金配置要領、投資型保險稅務

三、成功突破投資型銷售心障與魔障

該訴求賺錢還是有錢、投資本質與經濟指標使用、投資型保險基金辨識與選擇、市場實務

線上開課時間

• 10/14(四) 下午14:00~17:00 ｜ 10/15(五) 下午14:00~17:00

本班共2天6節，每節50分鐘，每日上課老師均提供即時問答，備有講師精製課程講義電子檔，提供上課者個人使用。

課程費用

每班課程定價 3,000元

早鳥期間：2,000元/人｜3,800元/2人｜7,200元/4人

特惠期間：2,500元/人｜4,800元/2人｜9,200元/4人

札實的講師經歷

劉兆安

【好險有錢】總編輯

│學歷

輔仁大學企業管理學系

｜著作
《投資型保險勝出攻略》

│經歷

• 【1號課堂】亂世不焦慮的投資課
• 康健雜誌專欄
• 錢雜誌專欄
• 台灣理財規劃產業發展促進會2018「世界理財日」活動總幹事
• 台灣理財規劃產業發展促進會2018「世界理財日」活動諮詢顧問
• CFP^®國際認證高級理財規劃顧問
• 台灣理財規劃產業發展促進會第六屆理事長
• SMART智富月刊財務健檢作者