呂翊丞老師【LL17】要保人、受益人等保單內容調整與保戶服務

課程目的

本課程旨在協助學員深入理解保單內容變更涉及之法律與稅務議題，解析要保人與受益人變更、借名投保及受益權分配等實務問題，並結合法院判決見解，提升保單規劃與保戶服務的專業能力。

♦ 課程重點搶先看 ♦ 

一、說明要保人、受益人變更之法律與稅務課題。

二、保單可否借名投保?

三、數受益人中有部分喪失受益權，保險金如何分配?

四、保單其他內容變更之類型及問題分析。

五、解析法院判決等相關實務見解之觀點。

六、保單內容調整與保單規劃、保戶服務之方法。

課程大綱

一、保單要保人變更

二、要保人變更之法律與稅務問題 

三、保單要保人變更與保戶服務

四、保單受益人變更

五、受益人變更之法律與稅務問題 

六、保單受益人變更與保戶服務

七、保單其他內容變更之類型

八、保單其他內容變更之問題解析

上課方式

3小時，每節50分鐘，節間休息10分鐘。課程教材由好險塾印製講師精製講義。

課程適合哪些人

1. 保險顧問、財富管理人員等。

2. 準備引領所轄業務員，兼具法律與保險知識及運用之業務主管

3. 對此課程有興趣之人。

課後可以得到

1. 建立保險顧問於保單內容調整時之基本法律知識。

2. 釐清保單內容調整之法律關係，以專業提供妥適的保戶服務，維護客戶保單之相關權益。

3. 瞭解法院等實務見解，對於相關保單法律問題之看法。

4. 成為具備「保險」與「法律」雙專業引擎之保險顧問，提供客戶專業優質之保單規劃及服務。

第三堂：【LL17】要保人、受益人等保單內容調整與保戶服務（共 3 小時） 

▶︎ 115/01/15 (四) 台北場

下午13:30~16:30 
早鳥優惠截止：114/12/31 (三)
【淡江大學台北校區3F (D303教室)】
台北市大安區金華街199巷5號

課程費用

每堂課定價 1,500元。

回訓優惠：凡上過113年同一課程欲回訓上課者，早鳥期報名價為1,000元，詳情請洽 好險報報LINE@

• 完成單堂報名者，開課前請先行閱讀「Q2.實體教室課程須知與退費規則」。若因故無法出席於課前向好險塾請假者，可申請呂翊丞律師下梯次同課程同堂之候補機會，若同課程同堂不再開設或下梯次同課程同堂已額滿，恕無法提供候補機會。
• 主辦單位保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利。

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單人全報價 2,997元

【即日起至 114/11/20 截止】

• 完成全報報名後恕不接受分堂退費，敬請見諒。若臨時無法出席，我們提供轉班服務，讓您安心規劃學習時間！請依「Q5.套票課程須知及相關規定」辦理。
• 主辦單位保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利。

講師介紹

呂翊丞

道誠聯合法律事務所首席顧問 / 法律扶助基金會審查委員、扶助律師 / 網站好險在這裡保險學堂總主筆 / 好險塾特聘保險法律講師暨顧問 / 新北市、台北市政府法律扶助顧問
 

│學歷

東海大學法律系、國立成功大學法研所法學碩士、中國人民大學（北京）法學博士班研究

｜專業資格

中華民國律師、人身保險經紀人、地政士等考試及格、人身/財產保險業務員資格測驗合格、銷售外幣收付非投資型保險商品測驗合格、投資型保險商品業務員資格測驗合格

│經歷

台灣高等法院、台北地院、新北地院、桃園地院義務辯護律師 / 長庚科大護理系、中國科大財金系、萬能科技大學、玄奘大學法律系講師 / 保險公司、保險經紀人公司，法律、金融保險及稅務等專業講師 / 壽險公司業務主管(曾獲高峰等業績獎勵競賽等獎項）

報名注意事項

1. 採ATM繳費者須於成立繳費號碼後72小時內繳費完畢，超過繳費期限即無法繳費，需重新報名取得繳費號碼(但可能因報名場別額滿或可報席位不足而無法重新報名)，敬請特別留意繳費時限。

2. 完成報名及繳費後即代表同意：當政府管制法定傳染病提升警戒等級，以致實體教室課程無法如期舉行，好險塾得變更為「同日期同時段同時數」之線上視訊課程。如遇有天災地變(如颱風、地震等)之不可抗力因素致當日課程無法舉行，好險塾得另擇期辦理同時段、同課程之補課。 

3. 報名完成請自行紀錄上課時間地點等行程，除教室地點因故變動外，本公司不另行通知。如有填寫完整及正確聯絡資訊(電子郵件信箱、行動電話號碼)，本公司將於課前提供免費通知服務。(特別注意：請盡可能避免使用yahoo信箱、保險公司或保經公司提供之員工信箱，以免因群發上課通知遭信箱伺服器擋信，或信箱儲存空間爆滿等因素而無法寄達。)