【FS2】CFP觀點看資產傳承與正確保險商品規劃

 

資產與財富傳承為目前的趨勢,掌握保險商品在財富傳承扮演的角色。

 

 

課程目的

掌握財富傳承的意涵與保險商品規劃的核心

 

課程適合對象

有意經營與開發高資產客戶的保險從業人員

 

 

課程大綱

  1. 財富傳承的意涵
  2. 稅務與經濟環境對家族傳承的影響
  3. 家族傳承適當架構與工具
  4. 資產規劃與傳承案例分享

 

 

線上開課時間

  • 08/03 (二) 下午 14:00~15:30

總課程時數為1.5小時,備有講師精製A4尺寸、單頁2張PPT彩色電子講義,提供上課者個人專用。

 

 

札實的講師經歷

方士維(柏強)

國際認證高級理財規劃顧問CFP®

 

│學歷

美國伊利諾州大學香檳校區財金碩士

台北大學會計系

 

│經歷

  • 勤業眾信會計師事務所審計員
  • 保誠人壽與中國人壽
  • 台灣菁英財管顧問(股)公司副總經理
  • 台灣金融研訓院2021菁英講座

 

 

注意事項

報名時即已代表上課者知悉並同意以下規定:

1. 全程不側錄影、音或拍照、或使用電子裝置進行畫面擷取或截圖,違反者以侵害著作權論,負相關民刑事責任。

2. 所取得的講義,僅供上課者個人使用,禁止以任何形式提供其他不特定人使用。

 

上課流程

1. 僅使用 WEBEX 程式(桌機、筆電、平板裝置佳)。 請在您的裝置上下載 ( 下載連結 https://www.webex.com/zh-tw/downloads.html )
2. 請在開課前 30 分鐘前往信箱收取信件並按照以下步驟完成報到

◎ 步驟 1 開啟 WEBEX
◎ 步驟 2 加入會議 無須註冊
▼ 輸入會議號碼 EMAIL 將會提供
▼ 輸入報名者姓名 請填寫正確以利快速通過
▼ 請按下一步
▼ 輸入密碼 EMAIL 信件將會提供

3. 點選確定至大廳等待好險塾通過身分審核,等候開課及正式上課期間,請保持所在位置安靜狀態,勿開啟視窗下方圖示「麥克風」或「相機」的功能。
4. 不慎誤觸視窗下方圖示「退出通話」時,只要再點擊視窗「重新加入」即可。
5. 課程期間暫不提供線上即時詢問。有問題提出,請使用視窗右側找到留言功能鍵,將問題輸入後送出,講師將視時間許可線上回答。

 

 

方士維老師推薦課程

yes 一次報名整周課表點這裡 yes

 

 

【FS2】CFP觀點看資產傳承與正確保險商品規劃
再來一課

Goodins 谷楹網通有限公司

台北市松山區八德路二段374號 電話:+886 2-2518-0279 Email:mail@goodins.life

本網站資訊內容受著作權法保護者,應取得著作財產權人同意或授權後,方得利用。
© 2015-2021 Goodins All rights reserved.