客戶滿手保單,透過保單健診,如何幫助客戶重新檢視關係人的稅務風險,尋找新商機。
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課程目的 了解保單安排錯誤變稅單的重要性與透過保單健診開發與服務客戶
課程適合對象 想了解保險稅務與做保單健診服務與開發客戶的從業人員
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課程大綱
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線上開課時間
總課程時數為1.5小時,備有講師精製A4尺寸、單頁2張PPT彩色電子講義,提供上課者個人專用。
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札實的講師經歷方士維(柏強)國際認證高級理財規劃顧問CFP®
│學歷 美國伊利諾州大學香檳校區財金碩士 台北大學會計系
│經歷
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報名時即已代表上課者知悉並同意以下規定:
1. 全程不側錄影、音或拍照、或使用電子裝置進行畫面擷取或截圖,違反者以侵害著作權論,負相關民刑事責任。
2. 所取得的講義,僅供上課者個人使用,禁止以任何形式提供其他不特定人使用。
上課流程
1. 僅使用 WEBEX 程式(桌機、筆電、平板裝置佳)。 請在您的裝置上下載 ( 下載連結 https://www.webex.com/zh-tw/downloads.html )
2. 請在開課前 30 分鐘前往信箱收取信件並按照以下步驟完成報到
◎ 步驟 1 開啟 WEBEX
◎ 步驟 2 加入會議 無須註冊
▼ 輸入會議號碼 EMAIL 將會提供
▼ 輸入報名者姓名 請填寫正確以利快速通過
▼ 請按下一步
▼ 輸入密碼 EMAIL 信件將會提供
3. 點選確定至大廳等待好險塾通過身分審核,等候開課及正式上課期間,請保持所在位置安靜狀態,勿開啟視窗下方圖示「麥克風」或「相機」的功能。
4. 不慎誤觸視窗下方圖示「退出通話」時,只要再點擊視窗「重新加入」即可。
5. 課程期間暫不提供線上即時詢問。有問題提出,請使用視窗右側找到留言功能鍵,將問題輸入後送出,講師將視時間許可線上回答。
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