【LL12】民法繼承關係與保單之功能 (2025)

課程目的

本課程聚焦於民法繼承制度與保單規劃之結合，協助學員掌握法定繼承、代位繼承、繼承權喪失與繼承回復等核心法律概念，並深入探討上述制度如何影響保險給付與受益權安排。

課程透過案例之分析，強化法規與實務連結，提升學員於客戶服務過程中辨識與預防潛在法律風險之能力。
 

透過本課程之學習，保險顧問能在進行保單設計時，預先考量未來遺產繼承情境，提升保單配置之完整性與法律適切性，成為兼具保險與法律素養的專業顧問。

保單規劃與服務的最佳法律教練

保險顧問銷售與服務保單時，與法律息息相關，例如民法與保險法之相關規定、遺產與保單、保單關係人之安排、保單指定受益人與繼承之關係，繼承關係與保單、遺囑與保單、不動產等資產傳承與保單等等。

懂保險之功能與意義，真正做到滿足客戶需求與規劃正確，再結合法律知識之運用，如虎添翼、攻無不克，精準敲進客戶心坎裡，自我打造超強的保險顧問。

具保險業務工作經驗的呂翊丞律師，最懂你銷售與服務保單時的需要，精心設計實用法律與保險課程，助攻並穩健保險顧問之保單銷售與服務。

課程大綱

一、從新聞事件繼承關係談起
二、法定繼承人及應繼分
三、法定繼承與保單
四、代位繼承與保單
五、喪失繼承權與喪失保險受益權
六、喪失繼承權與保單
七、繼承回復請求權
八、法定繼承與保單之功能

課程內容特色

1. 學習如何在為客戶規劃保單時，一併考量將來遺產繼承之法律關係，而做完善之保單規劃。

2. 使保險顧問具備民法繼承之基本法律知識，在服務客戶保單過程中，如客戶遇有遺產繼承之法律問題(例如遺產範圍、繼承資格、遺產分配、遺囑、特留分等等)，可以協助客戶解決問題。

上課方式

各堂均為 3.5 節，每節 50 分鐘，節間休息 10 分鐘，課程教材由好險塾印製講師精製講義。

課程適合哪些人

1. 年資一年以上之保險顧問、財富管理人員等。

2. 準備引領所轄業務員，兼具法律與保險知識及運用之專業訓練主管。

3. 對此課程有興趣之人。

課後可以得到

1. 建立保險顧問民法繼承之基礎及實用法律知識。

2. 讓保險顧問在具備繼承法之思維下，為客戶妥善規劃服務保單。

3. 瞭解如何透過保單規劃突破民法繼承、遺囑之規定。

4. 成為具備「保險」與「法律」雙專業引擎之保險顧問。

第一堂：民法繼承關係與保單之功能（共 3.5 小時）

開課日期：

▶︎114/06/26 (四) 雙北場
早鳥優惠截止：114/06/13 (五)
【淡江大學台北校區3F (D303教室)】
台北市大安區金華街199巷5號
下午13:30~17:00 

▶︎114/07/10 (四) 台中場
早鳥優惠截止：114/06/26 (四)
【台中思享空間5F(501教室)】
台中市東區公園東路130號5樓
下午13:30~17:00 

▶︎114/07/03 (四) 高雄場
早鳥優惠截止：114/06/20 (五)
【中國文化大學高雄分部3F(313教室)】
高雄市前金區中正四路215號3樓
下午13:30~17:00

學員佳評如潮~

• 感謝老師用心準備的上課資料，上課內容講的內容讓我容易懂
• 淺顯易懂的課程內容超接地氣的，謝謝老師辛苦了
• 生動活潑、專業
• 老師今天講得很仔細，了解更多法令
• 老師很用心+專業+很願意回答學生的淺問題(耐性 good!)
• 老師講義教材十分豐富
• 辛苦老師一系列的講課還有準備，每次上完都很充實，謝謝老師
• 謝謝老師把我的保險觀念更清楚，結合時事更棒

課程費用

每堂課定價 3,000 元。

回訓優惠：凡上過112年同一課程欲回訓上課者，早鳥期報名價為1,200元，詳情請洽好險報報LINE@

老友優惠：凡上過好險塾課程任三堂課，早鳥期報名價為1,800元，詳情請洽好險報報LINE@

點此前往報名►三堂課全報

單人全報價 4,500 元 【即日起至 114/06/12 截止】

• 第一堂開課前因故需退班退費規則請閱讀「Q2.實體教室課程須知與退費規則」，第一堂課開始後，因屬特別優惠套票課程，恕無退班退費規則之適用，但如課前先向好險塾請假者，可申請呂翊丞律師下梯次同課程同堂之候補機會，若同課程同堂不再開設或下梯次同課程同堂已額滿，恕無法提供候補機會。
   
• 以上各堂預定課程日期如因法定傳染病致政府實施室內集會管制，好險塾因應措施及報名課程者權益，請務必閱讀「Q12.114年1月~12月實體教室課程因故變更特別約定條款」。於報名繳費時即已視同同意此措施。

※ 主辦單位保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利。

講師介紹

呂翊丞

道誠聯合法律事務所首席顧問 / 法律扶助基金會審查委員、扶助律師 / 網站好險在這裡保險學堂總主筆 / 好險塾特聘保險法律講師暨顧問 / 新北市、台北市政府法律扶助顧問
 

│學歷

東海大學法律系、國立成功大學法研所法學碩士、中國人民大學（北京）法學博士班研究

｜專業資格

中華民國律師、人身保險經紀人、地政士等考試及格、人身/財產保險業務員資格測驗合格、銷售外幣收付非投資型保險商品測驗合格、投資型保險商品業務員資格測驗合格

│經歷

台灣高等法院、台北地院、新北地院、桃園地院義務辯護律師 / 長庚科大護理系、中國科大財金系、萬能科技大學、玄奘大學法律系講師 / 保險公司、保險經紀人公司，法律、金融保險及稅務等專業講師 / 壽險公司業務主管(曾獲高峰等業績獎勵競賽等獎項）