【LL14】不動產傳承與保單之功能(2025)
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課程目的 旨在解析不動產傳承中的法律與稅務問題，結合保單於財富管理中的策略性角色，協助學員掌握不動產傳承的核心概念與潛在爭議。 從民法等相關法律規定及實務見解等對資產傳承的影響出發，逐步解析不動產共同繼承之爭議與難題、依法繼承與依願傳承之不同與選擇，進而探討保單於傳承規劃中所扮演的關鍵功能。 透過案例說明，強化學員運用保單解決傳承難題之能力，提升整體專業素養與客戶資產規劃之價值。
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保單規劃與服務的最佳法律教練
保險顧問銷售與服務保單時，與法律息息相關，例如民法與保險法之相關規定、遺產與保單、保單關係人之安排、保單指定受益人與繼承之關係，繼承關係與保單、遺囑與保單、不動產等資產傳承與保單等等。
懂保險之功能與意義，真正做到滿足客戶需求與規劃正確，再結合法律知識之運用，如虎添翼、攻無不克，精準敲進客戶心坎裡，自我打造超強的保險顧問。
具保險業務工作經驗的呂翊丞律師，最懂你銷售與服務保單時的需要，精心設計實用法律與保險課程，助攻並穩健保險顧問之保單銷售與服務。
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課程大綱
一、從現金資產規劃之案例談起
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課程內容特色
瞭解保單功能與遺產繼承、不動產傳承等之關係
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上課方式
各堂均為 3.5 節，每節 50 分鐘，節間休息 10 分鐘，課程教材由好險塾印製講師精製講義。
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課程適合哪些人
1. 年資一年以上之保險顧問、財富管理人員等。 2. 準備引領所轄業務員，兼具法律與保險知識及運用之專業訓練主管。 3. 對此課程有興趣之人。
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課後可以得到
1. 建立保險顧問民法繼承之基礎及實用法律知識。 2. 讓保險顧問在具備繼承法之思維下，為客戶妥善規劃服務保單。 3. 瞭解如何透過保單規劃突破民法繼承、遺囑之規定。 4. 成為具備「保險」與「法律」雙專業引擎之保險顧問。
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第三堂：不動產傳承與保單之功能（共 3.5 小時）
開課日期： ▶︎114/08/14 (四) 雙北場
▶︎114/09/04 (四) 台中場
▶︎114/08/28 (四) 高雄場
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學員佳評如潮~
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課程費用 每堂課定價 3,000 元。
回訓優惠：凡上過112年同一課程欲回訓上課者，早鳥期報名價為1,200元，詳情請洽好險報報LINE@
老友優惠：凡上過好險塾課程任三堂課，早鳥期報名價為1,800元，詳情請洽好險報報LINE@
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單人全報價 4,500 元 【即日起至 114/06/12 截止】
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※ 主辦單位保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利。
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講師介紹
呂翊丞
道誠聯合法律事務所首席顧問 / 法律扶助基金會審查委員、扶助律師 / 網站好險在這裡保險學堂總主筆 / 好險塾特聘保險法律講師暨顧問 / 新北市、台北市政府法律扶助顧問 │學歷東海大學法律系、國立成功大學法研所法學碩士、中國人民大學（北京）法學博士班研究
｜專業資格 中華民國律師、人身保險經紀人、地政士等考試及格、人身/財產保險業務員資格測驗合格、銷售外幣收付非投資型保險商品測驗合格、投資型保險商品業務員資格測驗合格
│經歷 台灣高等法院、台北地院、新北地院、桃園地院義務辯護律師 / 長庚科大護理系、中國科大財金系、萬能科技大學、玄奘大學法律系講師 / 保險公司、保險經紀人公司，法律、金融保險及稅務等專業講師 / 壽險公司業務主管(曾獲高峰等業績獎勵競賽等獎項）
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報名注意事項
1. 採ATM繳費者須於成立繳費號碼後72小時內繳費完畢，超過繳費期限即無法繳費，需重新報名取得繳費號碼(但可能因報名場別額滿或可報席位不足而無法重新報名)，敬請特別留意繳費時限。
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【 專場講座 】 |
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第三堂(本頁課程) 【LL14】不動產傳承與保單之功能
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