【LL13】民法遺產及遺囑與保單之功能 (2025)

課程目的
旨在結合民法遺產與遺囑制度與保險實務，協助學員全面理解遺產繼承、遺囑效力及保單規劃間之法律關係與應用原則。

透過系統性解析遺產中涉及之債務之扣還、特種贈與之歸扣、限定或拋棄繼承、保單繼承與遺產分割等議題，進一步探討遺產、遺囑與保單交錯運用下之法律效果與風險控管。

課程著重實務案例解析，使學員具備運用法律知識靈活規劃保單，提升專業服務與客戶信賴。
 

保單規劃與服務的最佳法律教練

保險顧問銷售與服務保單時，與法律息息相關，例如民法與保險法之相關規定、遺產與保單、保單關係人之安排、保單指定受益人與繼承之關係，繼承關係與保單、遺囑與保單、不動產等資產傳承與保單等等。

懂保險之功能與意義，真正做到滿足客戶需求與規劃正確，再結合法律知識之運用，如虎添翼、攻無不克，精準敲進客戶心坎裡，自我打造超強的保險顧問。

具保險業務工作經驗的呂翊丞律師，最懂你銷售與服務保單時的需要，精心設計實用法律與保險課程，助攻並穩健保險顧問之保單銷售與服務。

課程大綱

　一、遺產與保單
　二、債務之扣還、特種贈與之歸扣與保單
　三、限定繼承與保單
　四、拋棄繼承與保單
　五、保單之繼承與遺產之分割
　六、遺囑之方式及效力
　七、遺囑與保單
　八、遺產、遺囑與保單之功能

課程內容特色

解析遺產繼承等法律關係中，規劃保單解決之難題與問題

上課方式

各堂均為 3.5 節，每節 50 分鐘，節間休息 10 分鐘，課程教材由好險塾印製講師精製講義。

課程適合哪些人

1. 年資一年以上之保險顧問、財富管理人員等。

2. 準備引領所轄業務員，兼具法律與保險知識及運用之專業訓練主管。

3. 對此課程有興趣之人。

課後可以得到

　1. 建立保險顧問民法繼承之基礎及實用法律知識。

　2. 讓保險顧問在具備繼承法之思維下，為客戶妥善規劃服務保單。

　3. 瞭解如何透過保單規劃突破民法繼承、遺囑之規定。

　4. 成為具備「保險」與「法律」雙專業引擎之保險顧問。

第二堂：民法遺產及遺囑與保單之功能（共 3.5 小時）

開課日期：

▶︎114/07/24 (四) 雙北場
早鳥優惠截止：114/07/10 (四)
【淡江大學台北校區3F (D303教室)】
台北市大安區金華街199巷5號
下午13:30~17:00 

▶︎114/08/07 (四) 台中場
早鳥優惠截止：114/07/24 (四)
【台中思享空間5F(501教室)】
台中市東區公園東路130號5樓
下午13:30~17:00 

▶︎114/07/31 (四) 高雄場
早鳥優惠截止：114/07/17 (四)
【中國文化大學高雄分部3F(308教室)】
高雄市前金區中正四路215號3樓
下午13:30~17:00

學員佳評如潮~

• 感謝老師用心準備的上課資料，上課內容講的內容讓我容易懂
• 淺顯易懂的課程內容超接地氣的，謝謝老師辛苦了
• 生動活潑、專業
• 老師今天講得很仔細，了解更多法令
• 老師很用心+專業+很願意回答學生的淺問題(耐性 good!)
• 老師講義教材十分豐富
• 辛苦老師一系列的講課還有準備，每次上完都很充實，謝謝老師
• 謝謝老師把我的保險觀念更清楚，結合時事更棒

課程費用

每堂課定價 3,000 元。

回訓優惠：凡上過112年同一課程欲回訓上課者，早鳥期報名價為1,200元，詳情請洽好險報報LINE@

老友優惠：凡上過好險塾課程任三堂課，早鳥期報名價為1,800元，詳情請洽好險報報LINE@

點此前往報名►三堂課全報

單人全報價 4,500 元 【即日起至 114/06/12 截止】

• 第一堂開課前因故需退班退費規則請閱讀「Q2.實體教室課程須知與退費規則」，第一堂課開始後，因屬特別優惠套票課程，恕無退班退費規則之適用，但如課前先向好險塾請假者，可申請呂翊丞律師下梯次同課程同堂之候補機會，若同課程同堂不再開設或下梯次同課程同堂已額滿，恕無法提供候補機會。
   
• 以上各堂預定課程日期如因法定傳染病致政府實施室內集會管制，好險塾因應措施及報名課程者權益，請務必閱讀「Q12.114年1月~12月實體教室課程因故變更特別約定條款」。於報名繳費時即已視同同意此措施。

※ 主辦單位保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利。

講師介紹

呂翊丞

道誠聯合法律事務所首席顧問 / 法律扶助基金會審查委員、扶助律師 / 網站好險在這裡保險學堂總主筆 / 好險塾特聘保險法律講師暨顧問 / 新北市、台北市政府法律扶助顧問
 

│學歷

東海大學法律系、國立成功大學法研所法學碩士、中國人民大學（北京）法學博士班研究

｜專業資格

中華民國律師、人身保險經紀人、地政士等考試及格、人身/財產保險業務員資格測驗合格、銷售外幣收付非投資型保險商品測驗合格、投資型保險商品業務員資格測驗合格

│經歷

台灣高等法院、台北地院、新北地院、桃園地院義務辯護律師 / 長庚科大護理系、中國科大財金系、萬能科技大學、玄奘大學法律系講師 / 保險公司、保險經紀人公司，法律、金融保險及稅務等專業講師 / 壽險公司業務主管(曾獲高峰等業績獎勵競賽等獎項）