【FF3】大單銷售與正確保險規劃基礎班:關係人設定X實質課稅原則

 

安排對了,保戶心就安了!
安排錯了,繳稅單就來了!
大額保險規劃,必上封昌宏老師的保險大課
學法門、學功夫,跟對老師業績上天堂

 

 

【2021大單銷售必學法門】

無論是在民國95年前投保或之後迄今的人壽保險,高保額/高保費保單始終存在「課稅」問題,為幫助保險顧問掌握正確要/被保險人及受益人安排,深入了解稅捐機關查稅思維及實質課稅原則,國內最具稅捐實務,最嫻熟稅務、保險法令的專家封昌宏老師,從保險顧問銷售面向需求出發,正式推出全新課程。

 

 

課程特色

  1. 從客戶期待平安過稅關的角度,協助保險顧問抓對問題、做對保單規劃。

  2. 從保險顧問銷售過程所需專業知識的角度,提供必學內容。

  3. 結合國稅局課稅實務、保險功能、銷售需求三合一。

  4. 幫助保險顧問掌握商機、促進銷售成果為導向 。

  5. 為保戶進行理財保單診斷整理時,及早發現問題加以校正,增進再銷售機會。

 

 

課程大綱

壹 - 保單課稅面面俱觀

  1. 人壽保單有哪些「稅」問題

  2. 人壽保單要保/被保/受益「人」與課「稅」

  3. 人壽保單會課稅的時點

  4. 人壽保單課稅標的:保價金/保險金

  5. 健康保險身故保險金課稅注意事項

貳 - 關係人安排原則

  1. 人壽保單財產分配的功能

  2. 要保/被保/受益人安排

參 - 攻略課稅思維與實質課稅原則

  1. 稅務單位課稅思維與作法

  2. 人壽保單實質課稅起源、基本原理

  3. 人壽保單實質課稅重點案例與特徵

  4. 人壽保單實質課稅特徵解析

肆 - 保單規劃須知總結

  1. 不同稅務需求與正確關係人安排

  2. 避免日後被實質課稅的重點須知

  3. 保單診斷後新契約保單的做法

 

 

課後將得到

  1. 掌握正確保單關係人安排法門

  2. 學會避免發生被實質課稅風險

  3. 懂得運用保單診斷服務、協助校正、拓增銷售商機

 

 

上課教材

保險實質課稅快速攻略&保險規劃須知 (請自行上好險塾官網購買,並請注意提前購買以配合課程日程)

講義(由講師備課後提供電子講義)

 

上課時間(線上上課)

A班:10/18(一)下午14:00~17:00 | 10/19(二)下午14:00~17:00

B班:12/02(四)下午14:00~17:00 | 12/03(五)下午14:00~17:00 (尚未開放報名)

每班共2天6節,每節50分鐘,每日上課老師均提供即時問答討論時間

 

 

課程適合對象

  1. 正經營或有意經營高保額/高保費族群保戶的保險顧問

  2. 想學習正確關係人安排的保險業務

 

 

課程費用

每班課程定價 3,000元

早鳥期間:1,800元/人|3,400元/2人|6,400元/4人

特惠期間:2,500元/人|4,600元/2人|8,400元/4人

 

 

札實的講師經歷

封昌宏

|學歷

成功大學法學博士

成大法律碩士、東吳經濟學碩士

|著作
保險課稅實務等

|好險塾出版|
《不動產如意傳承與保險規劃指南》

《自營高收入族稅稅平安&保險規劃指南》

《保險實質課稅快速攻略&保險規劃須知》

|相關經歷

  • 成大法律系、高雄科大會計資訊系兼任助理教授

  • 南山人壽高資暨企業行銷部協理

  • 26年南區國稅局稅捐稽徵實務

  • 各大壽險公司、機關團體、金融研訓等保險與稅務講座

|專長

  • 保險與稅法

  • 不動產稅務規劃

  • 遺產及贈與稅規劃

  • 信託稅務規劃

  • 商業會計法

  • 納稅者權利保護法

  • 稅務行政爭訟

 

 

注意事項

報名時即已代表上課者知悉並同意以下規定:

1. 全程不側錄影、音或拍照、或使用電子裝置進行畫面擷取或截圖,或供非報名者(含轉播課程影音)觀看,違反者以侵害著作權論,負相關民刑事責任。

2. 所取得的講義,僅供上課者個人使用,禁止以任何形式提供其他不特定人使用。

3. 報名前請務必審閱「一般線上課程退換課須知」

 

上課流程

1. 僅使用 WEBEX 程式(桌機、筆電、平板裝置佳)。 請在您的裝置上下載 ( 下載連結 https://www.webex.com/zh-tw/downloads.html )
2. 請在開課前 30 分鐘前往信箱收取信件並按照以下步驟完成報到

◎ 步驟 1 開啟 WEBEX
◎ 步驟 2 加入會議 無須註冊
▼ 輸入會議號碼 EMAIL 將會提供
▼ 輸入報名者姓名 請填寫正確以利快速通過
▼ 請按下一步
▼ 輸入密碼 EMAIL 信件將會提供

3. 點選確定至大廳等待好險塾通過身分審核,等候開課及正式上課期間,請保持所在位置安靜狀態,勿開啟視窗下方圖示「麥克風」或「相機」的功能。
4. 不慎誤觸視窗下方圖示「退出通話」時,只要再點擊視窗「重新加入」即可。
5. 課程期間暫不提供線上即時詢問。有問題提出,請使用視窗右側找到留言功能鍵,將問題輸入後送出,講師將視時間許可線上回答。

【FF3】大單銷售與正確保險規劃基礎班:關係人設定X實質課稅原則
共1800元
活動開始
2021-10-18 14:00:00
活動結束
2021-10-19 17:00:00
活動地點
線上上課 查看交通
原價
$3000
早鳥價
$1800 至 2021-10-07 23:55:35止   看團購價
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