【FL1】下半年投資型保險攻略第一堂:投資型保險上半年績效檢視與近期銷售契機

 

持續提供好險塾學員2021上半年投資資訊,掌握投資市場脈動,提供保戶適切的投資型保險資訊。

 

 

課程目的

深入淺出內容與容易記憶說明,讓非財經背景的壽險顧問,快速建立銷售投資型保險必備的投資知識與對保戶的說明方法。

學習到解讀未來市場的發展趨勢,有效增進本職學能。

第一手客觀、一貫的市場投資資訊,排除不必要的投資雜訊,輕鬆服務已成交保戶與面對準客戶詢問。

能夠配合投資市場變化,正確協助保戶買對商品,選擇對的投資型標的。
 

 

課程適合對象

  • 擁有投資型證照,完全沒有或擁有一定數量投資型保險客戶。當客戶詢問基金、投資市場或總經問題時,不知如何應答的從業人員。
  • 快速吸收客觀的市場投資資訊,掌握目前投資型保險應有的銷售重點,突顯專業價值的學員。
  • 掌握全球2021下半年面臨的財經議題,轉化成為投資型保險銷售話題。

 

 

課程大綱

  1. 2021年市場績效檢視與下半年展望
  2. 市場熱銷投資型商品解析
  3. 下半年財經話題與投資型保單銷售要領

 

 

線上開課時間

  • 07/21 (三) 下午 14:00~15:30

總課程時數為1.5小時,備有講師精製A4尺寸、單頁2張PPT彩色電子講義,提供上課者個人專用。

 

 

札實的講師經歷

劉兆安

【好險有錢】總編輯

 

│學歷

輔仁大學企業管理學系

 

│經歷

  • 【1號課堂】亂世不焦慮的投資課
  • 康健雜誌專欄
  • 錢雜誌專欄
  • 台灣理財規劃產業發展促進會2018「世界理財日」活動總幹事
  • 台灣理財規劃產業發展促進會2018「世界理財日」活動諮詢顧問
  • CFP®國際認證高級理財規劃顧問
  • 台灣理財規劃產業發展促進會第六屆理事長
  • SMART智富月刊財務健檢作者

 

 

注意事項

報名時即已代表上課者知悉並同意以下規定:

1. 全程不側錄影、音或拍照、或使用電子裝置進行畫面擷取或截圖,違反者以侵害著作權論,負相關民刑事責任。

2. 所取得的講義,僅供上課者個人使用,禁止以任何形式提供其他不特定人使用。

 

上課流程

1. 僅使用 WEBEX 程式(桌機、筆電、平板裝置佳)。 請在您的裝置上下載 ( 下載連結 https://www.webex.com/zh-tw/downloads.html )
2. 請在開課前 30 分鐘前往信箱收取信件並按照以下步驟完成報到

◎ 步驟 1 開啟 WEBEX
◎ 步驟 2 加入會議 無須註冊
▼ 輸入會議號碼 EMAIL 將會提供
▼ 輸入報名者姓名 請填寫正確以利快速通過
▼ 請按下一步
▼ 輸入密碼 EMAIL 信件將會提供

3. 點選確定至大廳等待好險塾通過身分審核,等候開課及正式上課期間,請保持所在位置安靜狀態,勿開啟視窗下方圖示「麥克風」或「相機」的功能。
4. 不慎誤觸視窗下方圖示「退出通話」時,只要再點擊視窗「重新加入」即可。
5. 課程期間暫不提供線上即時詢問。有問題提出,請使用視窗右側找到留言功能鍵,將問題輸入後送出,講師將視時間許可線上回答。

 

 

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