【FL3】下半年投資型保險攻略第三堂：成功突破投資型銷售心障與魔障

理財規劃

釐清認識投資的本質，破除投資的迷障，成為客戶家庭財務風險控管的專屬壽險顧問。

課程目的

深入淺出的內容，容易學習與說明，讓非財經背景的壽險顧問，快速建立銷售投資型保險必備的投資知識與對保戶的說明方法。
有效確立投資型保險商品定位，從容處理坊間媒體或客戶詢問的各類反對問題。
正確且有效處理從業人員在銷售投資型保單最常碰觸到的各類反對問題。
系統性解讀財經資訊與基金報告書，學員未來有能力排除不必要的投資雜訊，與保戶共同選擇對的商品。
實務說明目前投資型熱銷商品內容，藉由重覆印證協助學員學習與運用。

課程適合對象

想打好投資基礎功的非財經背景夥伴。
握有投資型證照，完全沒有或擁有一定數量保戶，客戶詢問基金、投資或財經議題時，不知如何應答的從業人員。
投資型商品銷售，面對客戶反對問題，如投資不確定性、費用率等，遲未跨出市場的壽險從業人員。

課程大綱

訴求賺錢還是有錢
投資本質與經濟指標使用
基金辨識與選擇
熱銷商品報告書解讀
市場實務

線上開課時間

08/02 (一) 下午 14:00~15:30

總課程時數為1.5小時，備有講師精製A4尺寸、單頁2張PPT彩色電子講義，提供上課者個人專用。

札實的講師經歷

劉兆安

【好險有錢】總編輯

│學歷

輔仁大學企業管理學系

│經歷

【1號課堂】亂世不焦慮的投資課
康健雜誌專欄
錢雜誌專欄
台灣理財規劃產業發展促進會2018「世界理財日」活動總幹事
台灣理財規劃產業發展促進會2018「世界理財日」活動諮詢顧問
CFP^®國際認證高級理財規劃顧問
台灣理財規劃產業發展促進會第六屆理事長
SMART智富月刊財務健檢作者

注意事項

報名時即已代表上課者知悉並同意以下規定：

1. 全程不側錄影、音或拍照、或使用電子裝置進行畫面擷取或截圖，違反者以侵害著作權論，負相關民刑事責任。

2. 所取得的講義，僅供上課者個人使用，禁止以任何形式提供其他不特定人使用。

上課流程

1. 僅使用 WEBEX 程式（桌機、筆電、平板裝置佳）。請在您的裝置上下載 ( 下載連結 https://www.webex.com/zh-tw/downloads.html )
2. 請在開課前 30 分鐘前往信箱收取信件並按照以下步驟完成報到

◎ 步驟 1 開啟 WEBEX
◎ 步驟 2 加入會議無須註冊
▼ 輸入會議號碼 EMAIL 將會提供
▼ 輸入報名者姓名請填寫正確以利快速通過
▼ 請按下一步
▼ 輸入密碼 EMAIL 信件將會提供

3. 點選確定至大廳等待好險塾通過身分審核，等候開課及正式上課期間，請保持所在位置安靜狀態，勿開啟視窗下方圖示「麥克風」或「相機」的功能。
4. 不慎誤觸視窗下方圖示「退出通話」時，只要再點擊視窗「重新加入」即可。
5. 課程期間暫不提供線上即時詢問。有問題提出，請使用視窗右側找到留言功能鍵，將問題輸入後送出，講師將視時間許可線上回答。

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