【FL2】下半年投資型保險攻略第二堂：投資型保險銷售能力學習重點

理財規劃

建立完整的投資型保險商品銷售能力與學習重點。精確區隔市場、明瞭投資型商品類型、掌握稅務與售後服務方式，是高CP值的課程。

課程目的

一次學習，建立投資型保險完整的學習面向。藉著市場的建立，輕鬆完成保戶一生的壽險藍圖。
完整建立投資型保單銷售架構，依客戶人生週期中不同的財務需求與目的，提供正確的投資型商品。
如何做好售前準備與售後服務。
投資型保單中投資、稅務與關係人安排的要點。

課程適合對象

想建立完整的投資型保單銷售與持續服務保戶方法的夥伴。並能依客戶不同的財務需求，提供適切產品搭配的夥伴。
想知道銷售投資型保單應有的學習面向。
學習投資型保險銷售、投資、關係人安排與稅務全盤認識的人。

課程大綱

投資型保險市場
投資型商品架構與類型
市場與銷售基本技巧
基金認識與配置
保單稅務與關係人安排
售後服務

線上開課時間

07/26 (一) 下午 14:00~15:30

總課程時數為1.5小時，備有講師精製A4尺寸、單頁2張PPT彩色電子講義，提供上課者個人專用。

札實的講師經歷

劉兆安

【好險有錢】總編輯

│學歷

輔仁大學企業管理學系

│經歷

【1號課堂】亂世不焦慮的投資課
康健雜誌專欄
錢雜誌專欄
台灣理財規劃產業發展促進會2018「世界理財日」活動總幹事
台灣理財規劃產業發展促進會2018「世界理財日」活動諮詢顧問
CFP^®國際認證高級理財規劃顧問
台灣理財規劃產業發展促進會第六屆理事長
SMART智富月刊財務健檢作者

注意事項

報名時即已代表上課者知悉並同意以下規定：

1. 全程不側錄影、音或拍照、或使用電子裝置進行畫面擷取或截圖，違反者以侵害著作權論，負相關民刑事責任。

2. 所取得的講義，僅供上課者個人使用，禁止以任何形式提供其他不特定人使用。

上課流程

1. 僅使用 WEBEX 程式（桌機、筆電、平板裝置佳）。請在您的裝置上下載 ( 下載連結 https://www.webex.com/zh-tw/downloads.html )
2. 請在開課前 30 分鐘前往信箱收取信件並按照以下步驟完成報到

◎ 步驟 1 開啟 WEBEX
◎ 步驟 2 加入會議無須註冊
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▼ 輸入報名者姓名請填寫正確以利快速通過
▼ 請按下一步
▼ 輸入密碼 EMAIL 信件將會提供

3. 點選確定至大廳等待好險塾通過身分審核，等候開課及正式上課期間，請保持所在位置安靜狀態，勿開啟視窗下方圖示「麥克風」或「相機」的功能。
4. 不慎誤觸視窗下方圖示「退出通話」時，只要再點擊視窗「重新加入」即可。
5. 課程期間暫不提供線上即時詢問。有問題提出，請使用視窗右側找到留言功能鍵，將問題輸入後送出，講師將視時間許可線上回答。

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