【FF4】保險稅務必過四關：封昌宏老師保險課稅基礎班

安排對了，保戶心就安了！
安排錯了，繳稅單就來了！
大額保險規劃，必上封昌宏老師的保險大課
學法門、學功夫，跟對老師業績上天堂

【2021 高端客戶保險規劃銷售必學基礎】

保險課稅已是高端客戶裹足不前，保險顧問超級頭痛的問題，唯有找對問題、切中需求，給對保險建議、做對關係人安排，就能有效突破，讓保戶安心過稅關。

而這一切的法門與功夫，必得先從四關的基礎學起：①遺產稅 ②贈與稅 ③個人基本所得稅 ④民法繼承

課程特色

為幫助保險顧問有效掌握與學習保險課稅基本大法，由國內最具稅捐實務，最嫻熟稅務、保險法令的專家封昌宏老師，從保險顧問銷售面向需求出發，引領有志者航向銷售大藍海。

法令面、實務面、商品面三合一特色超級講師

課程大綱

壹 - 遺產稅與保險基礎認識

遺產稅基本原理、計算公式、遺產總額規定、遺產稅的免稅額及扣除額、遺產稅稅率、保險遺產稅案例分析、遺產稅的繳納、遺產稅申報實務與保險的關係 

貳 - 贈與稅與保險基礎認識

贈與稅的基本原理、贈與稅的計算公式、贈與總額的計算、贈與稅的免稅額、贈與負有負擔、贈與稅的稅率、人身保險可能涉及贈與的情形、贈與稅的繳納

參 - 個人基本所得稅與保險基礎認識

個人基本所得稅額的基本原理、個人基本所得稅額的計算公式、特定保險給付與個人基本所得稅額的關連性、海外所得與個人基本所得稅額的關連性、個人基本稅額申報實務

肆 - 民法應繼分與受益人的關係

法定繼承人、民法的應繼分、代位繼承與再轉繼承、保單受益人該如何寫、保險給付與應繼分的關係

課後將得到

1. 掌握正確保單關係人安排法門

2. 學會避免發生被實質課稅風險

3. 懂得運用保單診斷服務、協助校正、拓增銷售商機

上課教材

1. 由講師精製講義電子檔提供上課學員個人學習使用。
2. 課中提及輔助工具書《不動產如意傳承與保險規劃指南》、《自營高收入族稅稅平安&保險規劃指南》、《保險實質課稅快速攻略&保險規劃須知》，個人視需要自行前往好險塾官網購買即可。

上課時間(線上上課)

A班：09/27（一）下午14:00~17:00 ｜ 09/29（三）下午14:00~17:00

B班：11/17（三）下午14:00~17:00 ｜ 11/18（四）下午14:00~17:00 (尚未開放報名)

每班共2天6節，每節50分鐘，每日上課老師均提供即時問答討論時間

課程適合對象

1. 對保險與課稅、民法繼承基礎認識課程有學習興趣者。

2. 專注經營高端客戶的保險顧問。

3. 上完本課，適合再上進階應用課程「大單銷售與正確保險規劃基礎班：關係人設定X實質課稅原則」。

課程費用

每班課程定價 2,500元

早鳥期間：1,600元/人｜3,000元/2人｜5,600元/4人

特惠期間：2,000元/人｜3,600元/2人｜6,400元/4人

札實的講師經歷

封昌宏

｜學歷

成功大學法學博士

成大法律碩士、東吳經濟學碩士

｜著作
保險課稅實務等

｜好險塾出版｜
《不動產如意傳承與保險規劃指南》

《自營高收入族稅稅平安&保險規劃指南》

《保險實質課稅快速攻略&保險規劃須知》

｜相關經歷

• 成大法律系、高雄科大會計資訊系兼任助理教授

• 南山人壽高資暨企業行銷部協理

• 26年南區國稅局稅捐稽徵實務

• 各大壽險公司、機關團體、金融研訓等保險與稅務講座

｜專長

• 保險與稅法

• 不動產稅務規劃

• 遺產及贈與稅規劃

• 信託稅務規劃

• 商業會計法

• 納稅者權利保護法

• 稅務行政爭訟