人對了,標的對了,法對了,保單就對了,保戶心就安了!
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※ CFP持證人參加此次課程,可認列持續進修時數。https://pse.is/5qevcz
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課程特色 為幫助保險顧問有效掌握與學習保險傳承資產、信託運用與稅務知識,由國內最具稅捐實務,最嫻熟稅務、不動產、民事法、保險法令的專家封昌宏老師,從保險顧問銷售大單的需求出發,引領有志者成為大單高手。
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課程適合對象 1.對保險與課稅、資產傳承、信託等實務運用課程有學習興趣者。 2.專注經營與服務高資產、高收入客戶的保險顧問。
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課程每堂節數 每堂4節(每節50分鐘/課間休息10分鐘)
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2024五堂大課課表(請逐一點擊了解。另有五堂全報優惠,點此看):
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第一堂 財產傳承的基礎概念與思考架構 二、財富傳承的標的 三、財富傳承的工具 四、財富傳承涉及的法律 五、財富傳承的稅捐負擔 六、財富傳承的財稅法律規劃
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第二堂 保險財富傳承的規劃 ●平日班 05/21(二) 13:00~17:00 〔淡江大學台北校區(D507教室)〕 課程大綱: 一、適合財富傳承的保險商品 二、保單關係人的安排與財富傳承的關係 三、要保人繳納保費資金來源的規劃 四、生存保險金的規劃 五、死亡保險金的規劃 六、保單傳承的稅務規劃
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第三堂 不動產傳承的規劃與保險商機 ●平日班 06/18(二) 13:00~17:00 〔淡江大學台北校區(D507教室)〕 課程大綱: 一、不動產傳承的概念 二、不動產傳承涉及的法律問題 三、不動產傳承涉及的稅捐負擔 四、不動產傳承的爭議問題 五、不動產傳承的稅務及法律規劃 六、不動產保單預留稅源的規劃
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第四堂 股權傳承的規劃與保險商機 ●平日班 07/23(二) 13:00~17:00 〔淡江大學台北校區(D507教室)〕 課程大綱: 一、股權傳承的概念 二、股權傳承的特殊功能 三、股權傳承的法律問題 四、股權傳承的稅捐負擔 五、股權傳承的稅務及法律規劃 六、股權保單預留稅源的規劃
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第五堂 信託傳承的規劃與保險商機 ●平日班 08/20(二) 13:00~17:00 〔淡江大學台北校區(D507教室)〕 課程大綱: 一、信託的意義功能 二、信託在資產傳承所扮演的角色 三、信託資產傳承的資產分配規劃 四、信託資產傳承的稅務規劃 五、信託受益權保單預留稅源的規劃
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課程費用 每堂定價:3,500元/人,報名費用含講師精製紙本講義 早鳥價:2,500元/人|4,500元/2人|8,000元/4人 優惠價:3,000元/人|5,500元/2人|10,000元/4人 上過2022年10堂月月實戰哈佛圓桌會課程、或2023年月月實戰封昌宏大單五堂課,單堂報名於早鳥期報名參加回訓者,每堂優惠1,900元,報名方式及詳情逕洽好險報報LINE@
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札實的講師經歷 封昌宏|學歷 成功大學法學博士、成大法律碩士、 東吳經濟學碩士 |專長 保險與稅法,不動產稅務規劃,遺產及贈與稅規劃,信託稅務規劃,商業會計法,納稅者權利保護法,稅務行政爭訟 |相關經歷 成大法律系、高雄科大會計資訊系兼任助理教授,南山人壽高資暨企業行銷部協理,26年南區國稅局稅捐稽徵實務,各大壽險公司、機關團體、金融研訓等保險與稅務講座,現任資誠聯合會計事務所副總 |著作 保險課稅實務等 |好險塾出版
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報名須知:
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上課須知:
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