人對了,標的對了,法對了,保單就對了,保戶心就安了!
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※ CFP持證人參加此次課程,可認列持續進修時數。https://pse.is/5qevcz
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課程特色 為幫助保險顧問有效掌握與學習保險傳承資產、信託運用與稅務知識,由國內最具稅捐實務,最嫻熟稅務、不動產、民事法、保險法令的專家封昌宏老師,從保險顧問銷售大單的需求出發,引領有志者成為大單高手。
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課程綱要 一、信託的意義功能 二、信託在資產傳承所扮演的角色 三、信託資產傳承的資產分配規劃 四、信託資產傳承的稅務規劃 五、信託受益權保單預留稅源的規劃
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課程適合對象 1. 對保險與課稅、資產傳承、信託等實務運用課程有學習興趣者。 2. 專注經營與服務高資產、高收入客戶的保險顧問。
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課程每堂節數 每堂4節(每節50分鐘/課間休息10分鐘)
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上課時間: ● 平日班 08/20(二) 13:00~17:00 〔淡江大學台北校區(D507教室)〕
※ 上課前因故需退班退費規則請閱讀「Q2.實體教室課程須知與退費規則」 ※ 本系列課程採小班制教學,可提高學員與講師課中、課後學習、交流與諮詢服務品質。主辦單位保有最終開課與否之權利。
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課程費用 每堂定價:3,500元/人,報名費用含講師精製紙本講義 早鳥價:2,500元/人|4,500元/2人|8,000元/4人 優惠價:3,000元/人|5,500元/2人|10,000元/4人 上過2022年10堂月月實戰哈佛圓桌會課程、或2023年月月實戰封昌宏大單五堂課,單堂報名於早鳥期報名參加回訓者,每堂優惠1,900元,報名方式及詳情逕洽好險報報LINE@
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※ CFP持證人參加此次課程,可認列持續進修時數。https://pse.is/5qevcz
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札實的講師經歷 封昌宏|學歷 成功大學法學博士、成大法律碩士、 東吳經濟學碩士 |專長 保險與稅法,不動產稅務規劃,遺產及贈與稅規劃,信託稅務規劃,商業會計法,納稅者權利保護法,稅務行政爭訟 |相關經歷 成大法律系、高雄科大會計資訊系兼任助理教授,南山人壽高資暨企業行銷部協理,26年南區國稅局稅捐稽徵實務,各大壽險公司、機關團體、金融研訓等保險與稅務講座,現任資誠聯合會計事務所副總 |著作 保險課稅實務等 |好險塾出版
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全部課程報名方式(請至各課程頁報名) 第一堂 財產傳承的基礎概念與思考架構
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報名須知:
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上課須知:
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